პატარა გოგონას, დოროთის, სახლს ციკლონი შორეულ ქვეყანაში გადააფრენს. აქ ცხოველები ადამიანურად ლაპარაკობენ, ადამიანები კი ცოტათი უცნაურები არიან. დოროთისთან ერთად დაუმეგობრდი ჩალით გამოტენილ საფრთხობელას, რკინის ტყეკაფიას, უზარმაზარ ლომს და მათთან ერთად ყვითელი აგურის გზით გაემართე ზურმუხტქალაქის დიდი ჯადოქრისაკენ, რომელსაც ყველა სურვილის ასრულება შეუძლია.