"მოხილვა დილის ქვეყნისა" არის სულიერი და გეოგრაფიული მოგზაურობა. სადაც ჰერმან ჰესს ექსპედიციაში პატიჟებს საიდუმლო ორგანიზაცია რომლის წევრებიც არიან პაულ კლიი, მოცარტი, ალბერტ დიდი და სხვები. მოგზაურები კვეთავენ დროსა და სივრცეს. აწყდებიან ნოეს კიდობანს ციურიხში და დონ კიხოტს ბრემგარტენში. პილიგრიმთა საბოლოო დანიშნულების ადგილი არის აღმოსავლეთი, "სინათლის სახლი" სადაც ისინი სულიერ განახლებას იმედოვნებენ. მაგრამ მათი ჰარმონია ეშვება ღია კონფლიქტამდე, მოგზაურობის მონაწილეები ერთმანეთისათვის აუტანელნი ხდებიან და ყველა თავთავიანთი გზით მიდის. ჰერმან ჰესი დანარჩენ პილიგრიმებს აბრალებს მოგზაურობის ჩაშლას. მარტო…