"მგლის ბილიკის" მთავარი მოქმედი გმირის, გერმან ბაზილის, ლიკვიდაციის შემდეგ მისი ბანდა მოქმედებას განაგრძობს. სხვებისაგან გამოსარჩევად, ბანდის წევრებს მკლავზე შავი ვარდის აქვთ გაკეთებული. სოხუმისაკენ მიმავალი გემიდან ქალი გადავარდება, რომელსაც ახალგაზრდა კაცი გადაარჩენს, ქალს მკლავზე გამოსახული აქვს შავი ვარდი, რომლის მნიშვნელობას ვერავინ ხვდება. ცოტა ხანში ქალი უკვალოდ ქრება. იწყება მისი ძებნა, რასაც გამოძიება მოულოდნელ შედეგებამდე მიჰყავს.